Il fondo si rivolge a investitori prudenti e investe esclusivamente in titoli di Stato, obbligazioni garantite e obbligazioni societarie investment grade
Flossbach von Storch Invest S.A. ha lanciato sul mercato italiano il nuovo fondo obbligazionario globale Flossbach von Storch – Bond Defensive. Il fondo, che investe a livello globale, si rivolge a investitori istituzionali e retail con un approccio conservativo. “Bonds are back: è questa la buona notizia per gli investitori che contano su rendimenti stabili”, afferma Marcel Bross, gestore del fondo.
Flossbach von Storch – Bond Defensive si rivolge a investitori prudenti che, nelle fasi in cui il mercato obbligazionario offre opportunità, dovrebbero poter beneficiare della strategia di investimento flessibile adottata. Nelle fasi di turbolenza, invece, l’approccio difensivo ‘Absolute Return’ mira a limitare le fluttuazioni di valore. Il fondo investe esclusivamente in titoli di Stato, obbligazioniLe obbligazioni sono titoli rappresentativi del capitale di ... Leggi garantite (Covered Bonds) e obbligazioniLe obbligazioni sono titoli rappresentativi del capitale di ... Leggi societarie investment grade. Sono esplicitamente esclusi gli investimenti in obbligazioniLe obbligazioni sono titoli rappresentativi del capitale di ... Leggi subordinate e convertibili e in prodotti strutturati. I rischi valutari sono coperti e la duration è limitata a un massimo di quattro anni. Il comparto è classificato come prodotto finanziario ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (EU) 2019/2088 (SFDR).
Il portafoglio del fondo è ampiamente diversificato, con focus attuale sui titoli di Stato e su titoli emessi da enti parastatali con un solido ratingIl rating è una misura della capacità di uno Stato o di un... Leggi creditizio. Al fine di migliorare il profilo di rendimento, si detengono selettivamente obbligazioniLe obbligazioni sono titoli rappresentativi del capitale di ... Leggi garantite e obbligazioniLe obbligazioni sono titoli rappresentativi del capitale di ... Leggi societarie. Ad oggi, il rendimento medio del fondo (alla scadenza delle obbligazioniLe obbligazioni sono titoli rappresentativi del capitale di ... Leggi) è di circa il 4 % e la duration è di poco inferiore ai 2,5 anni.
“Il fondo si rivolge in particolare agli investitori che desiderano trarre vantaggio dall’attuale aumento dei tassi d’interesse e dalle crescenti opportunità offerte dal mercato obbligazionario senza assumere rischi eccessivi”, conclude Marcel Bross.
