Classificato come art. 8 del regolamento Sfdr, il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie denominate in euro e punta a generare un rendimento annuo tra il 4,6% e il 4,8%
La gamma di prodotti obbligazionari di Hsbc Asset Management si arricchisce con il fondo Hsbc Gif Corporate Euro Bond Fixed Term 2027. Gestito a Parigi da Aline Thiel /gestore di portafoglio obbligazionario europeo), e supervisionato da Jean-Philippe Munch (head of european credit), il fondo è classificato articolo 8 secondo la regolamentazione Sfdr (Sustainable finance disclosure regulation).
Il portafoglio è investito principalmente in obbligazioniLe obbligazioni sono titoli rappresentativi del capitale di ... societarie denominate in euro, per una durata definita, con un approccio “buy and maintain” e quindi un basso turnover. Alla scadenza, fissata al 30 settembre 2027, il fondo rimborserà il capitale agli investitori prima dello scioglimento, mediante il rimborso di tutte le partecipazioni (le quote del fondo nono sottoscrivibili fino al 15 dicembre 2023).
Il fondo mira a generare un obiettivo di rendimento tra il 4,6% e il 4,8% (al lordo delle commissioni) concentrandosi rigorosamente sulla diversificazione e selezione degli emittenti, al fine di evitare declassamenti e default. Al momento dell’acquisto non saranno presi in considerazione i titoli obbligazionari con ratingIl rating è una misura della capacità di uno Stato o di un... inferiore a B-, garantendo al tempo stesso una solida diversificazione del fondo per settori, ratingIl rating è una misura della capacità di uno Stato o di un... e aree geografiche.
Per definire ulteriormente l’universo di investimento eligibile, il fondo applicherà le stringenti politiche di esclusione di Hsbc Am prima di valutare le credenziali Esg degli emittenti, in parallelo con l’implementazione dell’analisi fondamentale d’investimento e di ricerca sul credito in capo a Hsbc Am.
Le politiche di esclusione prevedono:
• l’esclusione degli emittenti coinvolti nella produzione di armi controverse o dei loro componenti chiave. Le armi controverse includono, tra le altre, mine antiuomo, armi all’uranio impoverito e fosforo bianco quando utilizzate per scopi militari.
• l’esclusione degli emittenti coinvolti nella produzione di tabacco.
• l’esclusione degli emittenti con più del 10% dei ricavi generati dall’estrazione del carbone termico e che non hanno un piano credibile e chiaramente definito per ridurre tale esposizione al di sotto del 10 per cento.
• l’esclusione degli emittenti con oltre il 10% dei ricavi generati dalla produzione di energia elettrica dal carbone e che non dispongono di un piano credibile e chiaramente definito per ridurre tale esposizione al di sotto del 10%.
Gli emittenti con credenziali Esg particolarmente scarse saranno sottoposti a una procedura rafforzata di due diligence prima di essere presi in esame. Il fondo è classificato come prodotto finanziario ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento Ue relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sfdr) e promuoverà caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Dopo aver identificato l’universo investibile, il consulente per gli investimenti mira a costruire un portafoglio con un ratingIl rating è una misura della capacità di uno Stato o di un... Esg più elevato, calcolato come media ponderata dei ratingIl rating è una misura della capacità di uno Stato o di un... Esg degli investimenti del comparto rispetto alla media ponderata del ratingIl rating è una misura della capacità di uno Stato o di un... Esg degli emittenti dei componenti del suo benchmarkIl benchmark è un indice di riferimento che viene utilizzat... di riferimento, 80% ICE BofA 1-5 Year Euro Corporate Index /20% ICE BofA 0-5 Year Euro Developed Markets High YieldCon il termine High Yield (letteralmente alto rendimento) ci... (il “BenchmarkIl benchmark è un indice di riferimento che viene utilizzat... di riferimento”) al lancio del comparto.
